Ce n’est pas le seul transport de quelques barils de marchandises, livrés à Barbara Waggoman pour son commerce, qui motive l’arrivée du capitaine Will Lockhart à Coronado. En effet, la région a vu le massacre de son frère et de son bataillon par des Apaches armés de fusils et il n’aura de cesse de confondre celui qui a ainsi fourni les winchesters aux Indiens. Alors qu’avec ses hommes, le militaire charge ses chevaux de sel, surgissent ceux qui se disent propriétaires de la précieuse denrée avec, à leur tête, Dave Waggoman, fils d’Alec (et cousin de Barbara) qui règne sur l’ensemble du pays. Tuant leurs mules, brûlant leurs chariots, molestant Lockhard, les cow-boys ne cessent leurs violences qu’avec l’arrivée de Vic Hansbro, contremaître, qui, visiblement, possède un pouvoir important sur Dave. Il conseille à Will de quitter la région mais ce dernier ne l’entend pas ainsi : après avoir rossé le fils Waggoman, provoquant une bagarre en ville avec Vic, le militaire fait la connaissance de son père, Alec, qui, l’indemnisant pour les pertes causées par ses hommes, le somme de partir. Il l’a, en effet, aperçu en rêve venir à son ranch pour abattre son fils. Mais Lockhart ne croit pas aux songes prémonitoires : menant son enquête tout en courtisant discrètement Barbara dont il découvre qu’elle est la promise de Vic, il échappe de justesse à l’agression d’un tueur, Boldt, peu après, trouvé assassiné. Pour éviter la prison de ce meurtre qu’on lui impute, le capitaine accepte l’offre de Kate Canaday, la seule éleveur à ne pas appartenir à Alec Waggoman dont elle a été la maîtresse : devenir son contremaître en échange du versement de la caution. C’est en ramenant le troupeau de sa patronne que Will retrouve Dave qui, pour se venger d’une nouvelle attaque, lui tire à bout portant dans la main. Peu après, le jeune Waggoman rejoint Vic avec qui il s’avère vendre des armes aux Indiens : ne supportant plus le joug de celui qu’il accuse de voler l’affection de son père, il tente de l’abattre, mais Vic est plus rapide. Lockhart, accusé du meurtre, subit l’attaque d’Alec persuadé que son rêve s’est réalisé : mais la cécité dont souffre le vieil homme l’empêche d’atteindre sa cible. Aveugle mais lucide, il comprend alors à quelle rapine se livraient son contremaître et son rejeton : pour éviter le pire, Hansbro tente de l’occire, mais le vieil homme survit et, soigné par Kate, dit la vérité à Will. Ce dernier, comprenant qu’il tient là le responsable de l’assassinat de son cadet (probablement commanditaire et assassin de Boldt), poursuit alors Vic et le force à détruire son chargement de fusils, laissant les Indiens, furieux d’avoir été volés, le cribler de flèches. Sa mission accomplie, le militaire repart vers Fort-Laramie, en espérant que Barbara le rejoigne, peut-être, un jour.