Une femme est assassinée. Le jeune Robert Tisdall soupçonné est arrêté. Lors de son procès il s’échappe et décide de retrouver lui-même la preuve de son innocence : son imperméable volé. Erica, la fille du commissaire va l’aider, d’abord involontairement puis de plein gré. Après maintes péripéties les jeunes gens trouvent un allié en la personne d’un clochard qui décrit le supposé meurtrier comme atteint d’un tic qui le fait cligner des yeux. Au final nos héros identifient ainsi le coupable, batteur d’un orchestre de jazz, parmi les musiciens grimés en " nègres ".